封測大廠矽品(2325)及測試大廠京元電(2449)公告5月合併營收均優於4月,顯見智慧型手機市場庫存去化已告一段落,且6月開始蘋果iPhone 8零組件將進入備貨旺季,受惠於高通、英特爾、輝達(NVIDIA)、意法等大廠擴大下單,法人上修矽品及京元電第二季營收將優於第一季,第三季營收將季增1~2成。

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矽品昨日公告5月合併營收69.93億元,較4月成長6.7%,與去年同期相較減少6.3%。累計今年前5個月合併營收330.98億元,較去年同期小幅衰退1.5%。由於智慧型手機廠庫存去化已告一段落,矽品5月及6月接單逐月成長,法人預估6月營收將站上70億元,第二季營收可望優於第一季。京元電公告5月合併營收月增3.6%達16.28億元,較去年同期下滑5.0%。累計今年前5個月合併營收達80.69億元,較去年同期成長5.2%。隨著訂單逐步回流,京元電預估4月營收將是今年谷底,5月及6月逐月成長,法人上修第二季營收預估將優於第一季,且第三季可望更旺。

封測廠今年上半年營運表現與去年同期相差不多,除了新台幣兌美元匯率升值影響外,另一原因在於智慧型手機廠上半年仍在進行庫存去化,導致封測廠接單明顯不如預期。不過,第二季以來市場景氣逐步明朗,封測廠第二季營運逐月成長趨勢明確,下半年各大手機廠開始擴大採購後,營運表現可望回復成長動能。以營運表現來看,今年是全球人工智慧及機器學習發展元年,國際系統大廠已開始著手進行新應用的開發,NVIDIA繪圖晶片銷售暢旺。同時,比特幣價格自4月以來一路大漲,挖礦用晶片需求強勁,NVIDIA及超微(AMD)的高階繪圖晶片賣到缺貨。在此一情況下,NVIDIA已現金回饋白金卡優惠擴大在台積電投片,封測代工廠矽品及京元電5月以來接單轉強,訂單能見度將直透下半年。在手機晶片部份,在市場庫存明顯去化後,聯發科及高通的手機晶片出貨已在5月出現回溫,矽品及京元電的手機晶片封測訂單已經見到止跌回升,亦將帶動6月營收出現明顯成長。另外,下半年蘋果iPhone 8即將推出,矽品及京元電同樣受惠。矽品是蘋果主要電源管理IC廠戴樂格(Dialog)封裝代工廠,京元電則拿下英特爾數據機晶片及3D感測(3D Sensing)相關微機電元件等測試訂單,加上大陸手機廠回補晶片庫存,矽品及京元電第三季營收將大幅成長,營收季增率有機會上看1~2成。(工商時報)

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